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民航混改落实锤 东航再做排头兵

作者:dztyblg.com 时间:2018-07-14 17:11

  民航混改进程获得实质性冲破。东方航空(600115/0670.hk)本周二晚间(7月10日)发布定增预案,拟向吉祥航空、均瑶团体及/仆其指定子公司、国调基金发行A股不超过16.2亿股,召募资金不超过118亿元公民币;拟向吉祥航空及/仆其指定控股子公司发行H股不超过5.2亿股,募集资金不超过35.5亿港币。定增实现后,东航集团持股比例降至49%,民营资本存在相对控股可能,这亦为后续混改举措打开想像空间。

  据悉,参与本次定增的吉祥航空及其大股东均瑶集团均为民营资本;而国调基金则是受国务院国资委委托,中国诚通集团牵头动员成破,多家央企参加设破的基金公司。此前国调基金曾认购国航定增2.3亿股,现为国航第七大股东。今次入股旨在服务东航改革,加快东航转型升级,晋升经营才干。

  长期以来,东方航空始终以民航业混改先锋的形象示人。2015年9月,国务院发布《对国有企业发展混淆所有制经济的见解》,圈定了包括民航在内的七大范围试点。当月东航宣布引入达美航空作为策略投资者,后者斥资4.5亿美元买入3.22%股权。2016年4月,东航再引入携程作为策略投资者,携程通过上海励程信息加入东航的定增,以30亿元取得东航4.7亿股股份,占总股本3.2%。

  今年1月2日,东方航空宣布由全民所有制企业改制为国有独资企业,并实现相应更名。至此,东方航空、中国国航、南方航空三大国有航空公司悉数完成改制,清楚了国资委的直接领导位置,为即将发展的混改工作奠定了基础。东航此次定增也成为了三大航空公司改制后浮现的首个民资持股比例攻破50%案例。

  有关本次定增另一看点是,东方航空跟吉祥航空的强强联手。两家公司均以上海为核心航点,本次定增后双方以资本为纽带,有望在航空业务上实现战略配合、提升经营效率。

  兴业证券研报显示,按起降架次打算,东航(包含上航及中联航)在上海两场的份额为39.9%,吉祥航空为8.8%,两者总份额近50%。东航与吉祥达成战略协作后,将进一步牢固其在上海市场的龙头地位。申银万国亦指出,东航跟吉祥虽分属天合同盟和星空联盟,此前合作也仅限于代码共享,此次均瑶入股东航已将二者迅速提升至股权配合层面。未来将以资本介入为纽带,超越航空联盟界限在经营、销售等范畴发展更深品位协作,重构上海、南京两大市场格局,进一步改良双方中心市场盈利才能。

  有业内人士指出,两家航空公司的上风市场区域有一定重叠,但业务互补性极强,吉利航空主打低成本的商务航空,而东航在航线、网点、飞机数量上都具备优势,双方的深度合作,可将运力利用到极致。




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